主人公「まもる」は彼女の「あずみ」を探してあるクラブに連れてこられる。
そのクラブはふたなり痴女に改変させられた人たちが乱交パーティーをする場所へと変わっていた…!
そこには元クラスメイトの「サクラ」と「イチジマ」がおり、まもるは二人にアナルを犯されてしまう。
それだけでは終わらず王様ゲームをするはめに。
もちろんそれはまもるをメス堕ちさせるための罠。媚薬を飲まされイチジマのパンツを被せられ興奮してしまうまもる。
その変態王様ゲームを…助けるつもりの探し人である、あずみに見られている事を知らずに…