どんな『モノ』にでも変身できる能力を得た主人公のお話。
「あー、女の子のパンツになりてぇ」と言ったら、妹が家出した。
今は女子寮にいる。
良いじゃないか。クンカクンカしたいんだから。
あー、でもパンツになったら直にか…ちょっと刺激が強すぎるかも。
ならスカートかな。パンツ越しにスーハーできる。
イスも良いな。柔らかいお尻に座られたい。
何でオレ人間なの？ モノになれたら女の子にイタズラし放題なのに！
そんな願望を持つ健全な男子「天坂裕二（あまさかゆうじ）」。（名前変更可能）
学園から帰宅する彼の前に、しゃべるネコのような生きモノ（後に主人公が「ななこ」と命名）が行き倒れていた。
彼女（？）を介抱すると、助けてもらったお礼に主人公にある能力を授ける。
それは…どんなモノにもなれる『変身能力』だった！！
夢にまで見た能力を手に入れた主人公。この能力を駆使し、女の子にイタズラし放題！
一方、ななこには別の目的があるようで…？
とどまることを知らない主人公の変身H無双が今、始まる！！